Импорт/экспорт полей CRM
Переносите поля лидов, сделок и смарт-процессов
-
Оценка
-
Установок8
-
Разработчик
Для кого и зачем
Импорт/экспорт полей CRM — приложение для администраторов и интеграторов Битрикс24, которым нужно перенести структуру пользовательских полей CRM между порталами: для нового клиента агентства, при переезде с тестового портала на боевой или при синхронизации схемы смарт-процесса после доработки. Без приложения такие поля приходится пересоздавать вручную — название, тип, список вариантов для «Списка», настройки для каждого поля отдельно, и на десятках полей легко ошибиться в типе или забыть значение справочника.
Как это работает
Приложение экспортирует поля Лида, Сделки или смарт-процесса в файл JSON на одном портале Битрикс24 и устанавливает их на другом — поля создаются автоматически, с сохранением типа и вариантов списка.
Что переносится
- пользовательские поля Лида
- пользовательские поля Сделки
- пользовательские поля смарт-процессов — с выбором конкретного смарт-процесса и его воронки на целевом портале
- поддерживаемые типы полей, в том числе Строка, Число, Дата, Дата/время, Список (с вариантами), Файл, Сотрудник, Деньги, Флаг
- варианты значений для полей типа «Список» переносятся вместе с самим полем
Поля, которые уже существуют на целевом портале, пропускаются без ошибок — повторная загрузка того же файла не создаёт дублей. При импорте полей смарт-процесса можно выбрать, в какой смарт-процесс и в какую воронку целевого портала их установить — имена полей автоматически подстраиваются под выбранный смарт-процесс. Каждая сущность (Лид, Сделка, смарт-процесс) экспортируется отдельным файлом, поэтому можно переносить только то, что нужно, не трогая остальное.
Основные сценарии использования
- перенести шаблон полей CRM для нового клиента агентства, не пересоздавая их вручную
- синхронизировать схему полей смарт-процесса между порталами после доработки
- перенести структуру полей при переезде с тестового портала на боевой
- повторно загрузить тот же файл без риска создать дубли полей
- перенести поля смарт-процесса в другой смарт-процесс или воронку на целевом портале
Дополнительные условия
