Импорт/экспорт воронок CRM

Для кого и зачем

Artemida: Импорт/экспорт воронок CRM — приложение для интеграторов и агентств Битрикс24, которые настраивают одинаковую структуру CRM (воронки сделок, смарт-процессы) на нескольких клиентских порталах, а также для команд, переносящих настройки CRM между тестовым и рабочим порталом. Оно избавляет от повторной ручной настройки: создавать каждую стадию воронки, задавать ей цвет и семантику (успешна/провальна) заново на каждом портале — вместо этого структура выгружается в JSON-пакет один раз и разворачивается на любом количестве порталов за несколько кликов.

Как это работает

Приложение работает в два шага через единый интерфейс с двумя вкладками. На портале-источнике, где воронка или смарт-процесс уже настроены и проверены в работе, вы выбираете нужные элементы и экспортируете их в JSON-файл. На портале-получателе вы загружаете этот файл, и приложение создаёт ту же структуру заново — без повторного ручного построения с нуля.

Что переносится

- из воронки сделок — все стадии, их цвета и семантика (успех/провал), название и порядок;
- из смарт-процесса — структура целиком, включая категории (пайплайны) и их привязку к рабочему пространству в разделе Автоматизация → Процессы.

Что не переносится

- сами данные — сделки, контакты и другие записи (переносится только структура, а не записи);
- пользовательские поля;
- роботы и триггеры, привязанные к стадиям;
- полноценные бизнес-процессы (.bpt).

Основные сценарии

- перенести уже настроенную и проверенную у себя воронку или смарт-процесс на портал нового клиента, не пересобирая структуру вручную с нуля;
- обкатать структуру CRM на тестовом портале и перенести её на боевой портал за несколько кликов, когда стадии и семантика подтверждены;
- перенести воронки и смарт-процессы при миграции клиента на новый портал Битрикс24, например при смене владельца аккаунта.