Переназначение ответственных

Для кого и зачем

Переназначение ответственных — приложение для HR- и sales-ops-менеджеров, руководителей отделов продаж и администраторов Битрикс24, которым регулярно приходится передавать клиентскую базу между сотрудниками. Когда сотрудник увольняется, уходит в отпуск или переходит в другой отдел, его сделки, контакты и компании остаются «висеть» на нём в CRM — руководителю приходится вручную открывать карточку за карточкой и в каждой менять ответственного. При реорганизации отдела продаж или переделе базы по территориям и сегментам счёт таких карточек идёт на сотни, и ручной перенос занимает часы, а часть записей неизбежно теряется из виду.

Как это работает

Приложение массово переносит записи CRM, задачи и данные смарт-процессов с одного менеджера на другого или сразу на нескольких получателей — без ручного редактирования карточек. Пары «С кого → На кого» можно задавать сразу несколько за один запуск. Если получателей несколько, записи между ними можно распределить одним из трёх способов:

- равномерно — последовательными блоками
- по очереди — поочерёдным чередованием
- в заданной пропорции — например 70% одному менеджеру и 30% другому, если нагрузку нужно разделить неравномерно

Что можно переносить

Переносить можно следующие типы записей — каждый тип включается отдельным переключателем, поэтому можно ограничиться только теми записями, которые нужны в конкретной ситуации:

- контакты
- компании
- сделки
- лиды
- задачи
- доступные на портале смарт-процессы

Для сделок и для смарт-процессов с воронкой перенос можно дополнительно ограничить статусом (например, только активные или только выигранные), не трогая закрытую историю. При смене ответственного в сделке связанные с ней контакт и компания переходят к тому же новому менеджеру автоматически — карточка клиента не «расходится» между разными ответственными. После запуска приложение показывает лог выполнения со сводкой по каждой сущности и паре менеджеров: сколько записей обновлено и по каким возникли ошибки.

Основные сценарии

- увольнение или перевод сотрудника — его сделки, контакты и компании автоматически переходят к другому менеджеру, вместо того чтобы оставаться «бесхозными» в CRM
- реорганизация отдела продаж — при перераспределении клиентской базы между несколькими менеджерами приложение переносит записи сразу на нескольких получателей за один запуск
- передел базы по территории или сегменту — когда часть клиентов нужно передать другому менеджеру, можно ограничиться переносом только сделок в нужном статусе, не затрагивая остальные записи
- передача открытых задач вместе с CRM-записями — при увольнении или переводе сотрудника вместе со сделками, контактами, компаниями и лидами новому менеджеру передаются и его открытые задачи в модуле Задачи Битрикс24