Товары в карточке CRM помогают зафиксировать, что именно вы продаете клиенту, и автоматически рассчитать итоговую сумму.
Товары можно добавлять в карточки:
- лида
- сделки
- предложения
- счета
- смарт-процесса.
CRM автоматически пересчитывает сумму с учетом количества, скидок и налогов — без ручных расчетов. Например, если клиенту нужно предоставить персональную скидку, достаточно указать ее размер в карточке — итоговая сумма изменится автоматически.
Как добавить товар в карточку
Чтобы указать, какие товары или услуги вы продаете клиенту, добавьте их во вкладке Товары в карточке CRM.
Рассмотрим процесс на примере сделок. Эти же шаги подойдут и для других элементов CRM.
Откройте раздел CRM > Сделки и выберите нужную сделку. Перейдите на вкладку Товары. Нажмите Плюс (+).
Выбрать товар из каталога. Этот способ подходит, если товар уже есть в каталоге.
Нажмите Найти или создать товар. Выберите нужные товары из каталога.
Создать новый товар. Если нужного товара нет, его можно создать прямо в сделке. В мобильном приложении новые товары всегда сохраняются в каталог.
Нажмите Плюс (+) и введите название товара. Если нужно, укажите штрихкод и привяжите товар к разделу. Нажмите Далее.
Добавьте фото товара и нажмите Далее. Укажите цену товара и налог, затем нажмите Создать.
Отсканировать штрихкод товара. Если товар промаркирован, его можно найти с помощью сканера.
Во вкладке Товары нажмите Плюс (+) > Сканировать штрихкод.
Удалить товар из сделки. Если товар был добавлен по ошибке или условия сделки изменились, его можно удалить из списка.
Справа от нужного товара нажмите Три точки (...) > Удалить из списка. Нажмите Сохранить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как добавить товары в карточку CRM – инструкция для веб-версии
