В разделе Мои дела можно быстро найти всю запланированную работу с клиентами: звонки, встречи, письма и другие активности. Здесь можно создавать новые дела, закрывать и редактировать текущие, выполнять действия сразу с несколькими записями, использовать фильтры и настраивать права доступа. В статье покажем, как работать с делами в Битрикс24 CRM и быстрее находить нужную информацию.
В статье расскажем, как:
- создать дело
- отредактировать, закрыть или удалить его
- выполнить групповые действия
- настроить список дел
- отфильтровать дела
- настроить права доступа.
Перейдите в CRM > Еще > Мои дела.
Веб-версия
Нажмите Создать и выберите тип дела, например, Задача или Обзвон. Запланированное дело можно найти в таймлайне карточки CRM.
Мобильное приложение
1–2. Нажмите Меню > Мои дела.
3–4. Нажмите Три точки (...) и выберите тип дела, например, Создать письмо.
Запланированное дело можно найти в таймлайне карточки связанного элемента CRM.
Отредактировать, закрыть или удалить дело. Сделать это можно, не открывая его. Нажмите Меню (≡) слева от нужного дела и выберите действие.
Удалять дела о звонках, которые создаются автоматически, могут только администраторы CRM.
Групповые действия. Через групповые действия можно быстро отредактировать несколько дел одновременно. Отметьте дела в списке и выберите нужное действие:
- удалить
- редактировать
- назначить ответственного
- отметить как выполненное
- отметить как невыполненное.
Настроить список дел. Чтобы вывести поля в список, откройте Настройки (значок шестеренки). Выберите нужные поля, нажмите Применить. Чтобы не открывать каждое дело для просмотра деталей, можно добавить поле Описание в список.
Отфильтровать дела. В разделе Мои дела есть стандартные фильтры. С помощью фильтра Все текущие дела руководитель может найти все незакрытые дела подчиненных. Если стандартные фильтры не подходят, создайте свои.
Настроить права доступа. Изменить или закрыть дело могут только пользователи с правами на редактирование связанного с ним элемента CRM. Например, если у сотрудника есть доступ к изменению сделки, то он сможет редактировать и дела по ней.
1–4. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Права доступа к CRM.
5. Выберите нужный элемент CRM.
6. Настройте права для нужной роли: Включите право на чтение, чтобы сотрудник мог только просматривать дела. Включите права на добавление, изменение и удаление, чтобы сотрудник мог редактировать и закрывать дела.
7. Сохраните изменения.
У сотрудника нет права на редактирование дел
Коротко
- В карточку дела в Битрикс24 CRM можно записать любые задачи, связанные с клиентами: звонок, встречу, согласование документов.
- Чтобы посмотреть запланированные дела или создать новые, перейдите в CRM > Еще > Мои дела.
- Чтобы отредактировать, закрыть или удалить дело, нажмите Меню (≡) слева от нужного дела и выберите действие.
- Через групповые действия можно быстро отредактировать сразу несколько дел.
- В разделе Мои дела есть стандартные фильтры. С помощью фильтра Все текущие дела руководитель может найти все незакрытые дела подчиненных. Если стандартные фильтры не подходят, создайте свои.
- Настройте список дел. Откройте Настройки (⚙️), выберите нужные поля и нажмите Применить.
- Изменить или закрыть дело могут только пользователи с правами на редактирование связанного с ним элемента CRM.
