В CRM пользовательские и некоторые системные поля можно сделать обязательными. Сотрудник не сможет сохранить или переместить элемент, пока не заполнит такие поля. В карточке они отмечены красной звездочкой.
Обязательные поля помогают не забыть о важной информации, которую нужно внести в карточку CRM. Например, e-mail клиента или адрес доставки.
Эта статья поможет узнать, как сделать поле обязательным:
- в карточке контакта или компании
- в карточке лида, сделки, счета, предложения или смарт-процесса.
Сделать поле обязательным в карточке контакта или компании
1–4. Перейдите в CRM > Клиенты > Контакты или Компании и откройте нужную карточку.
5–6. Наведите курсор на поле, которое хотите сделать обязательным, и нажмите Настройки (⚙️) > Настроить.
7–8. Поставьте галочку рядом с Обязательное и сохраните изменения.
Сделать поле обязательным в элементе со стадиями
В лидах, сделках, счетах, предложениях и смарт-процессах можно настроить обязательные поля для всех или определенных стадий. Например, если в сделке сделать поле Источник обязательным для стадии В работе, менеджер не сможет переместить на нее карточку, пока не укажет источник обращения.
Расскажем о настройке поля на примере сделки.
1–3. Перейдите в CRM > Сделки и откройте нужную карточку.
4–5. Наведите курсор на поле и нажмите Настройки (⚙️) > Настроить.
6. Поставьте галочку рядом с Обязательное на стадии. Поле станет обязательным для всех стадий и воронок.
7–9. Чтобы сделать поле обязательным только на определенных стадиях, нажмите стрелку вниз рядом с Для всех стадий и воронок. Отметьте нужные стадии и сохраните изменения. Настройка действует только для той воронки, в которой находится карточка.
Коротко
- Пользовательские и некоторые системные поля в CRM можно сделать обязательными. Сотрудник не сможет сохранить или переместить элемент, пока их не заполнит.
- Сделать поле обязательным могут администратор Битрикс24 и сотрудники с правом на изменение настроек CRM.
- Настройки обязательности применяются ко всем карточкам выбранного типа элемента — например, для всех лидов.
- В лидах, сделках, счетах, предложениях и смарт-процессах поле можно сделать обязательным на всех или определенных стадиях.
- Обязательные поля в сделках и смарт-процессах нужно настраивать для каждой воронки отдельно.
- Чтобы сделать поле обязательным, откройте карточку CRM, наведите курсор на поле и нажмите Настройки (⚙️) > Настроить. Поставьте галочку рядом с Обязательное или Обязательное на стадии, при необходимости выберите стадии и сохраните изменения.
