Смена ответственного в CRM позволяет передать работу с клиентами другому сотруднику — например, при отпуске, увольнении или перераспределении нагрузки. Так вы не теряете сделки и клиентов, сохраняете контроль над процессом и всегда понимаете, кто отвечает за результат.
Эта статья поможет узнать, как:
- сменить ответственного в одном элементе
- сменить ответственного сразу в нескольких элементах.
Сменить ответственного в одном элементе
Этот способ подходит, когда нужно передать конкретный элемент другому сотруднику — например, одну сделку старшему менеджеру или коллеге на время отпуска.
Расскажем, как сменить ответственного в карточке сделки. Эти же шаги подойдут и для других элементов CRM.
1–3. Перейдите в раздел CRM > Сделки и откройте нужную.
4–5. Найдите поле Ответственный и наведите на него курсор — появится кнопка Сменить. Выберите подходящего сотрудника. Изменения сохранятся автоматически.
6–8. Если поле не отображается, значит оно скрыто. Чтобы его вернуть, нажмите Выбрать поле, отметьте Ответственный в разделе Скрытые поля и нажмите Выбрать.
Сменить ответственного сразу в нескольких элементах
Массовая смена ответственного подходит, когда нужно передать сразу несколько элементов другому сотруднику. Например, если перераспределяете сделки между менеджерами.
1–2. Перейдите в раздел CRM > Сделки.
3. Откройте режим просмотра Список.
4. Отметьте сделки, которые нужно передать другому сотруднику.
5–7. В списке действий выберите Изменить ответственного > Добавить. Укажите сотрудника и нажмите Применить. Ответственный изменится во всех выбранных сделках.
Коротко
- Смена ответственного в CRM позволяет передать работу с клиентом другому сотруднику — при отпуске, увольнении или перераспределении нагрузки.
- Изменять ответственных могут администратор Битрикс24 и сотрудники с правом на изменение элементов CRM.
- Сменить ответственного можно в одном элементе или сразу в нескольких.
- Чтобы сменить ответственного в одной сделке, перейдите в раздел CRM > Сделки и откройте нужную. Наведите курсор на поле Ответственный и нажмите Сменить. Таким же способом можно сменить ответственного в других элементах.
- Чтобы сменить ответственного сразу в нескольких сделках, перейдите в CRM > Сделки и откройте режим просмотра Список. Отметьте нужные сделки и выберите в списке действий Изменить ответственного > Добавить. Укажите сотрудника и нажмите Применить.
- Ответственный меняется только у выбранного элемента CRM. За связанные элементы, задачи и дела ответственных нужно назначать отдельно.
