Переназначение ответственных
Передайте сделки, контакты и компании новому менеджеру
Бесплатно
-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчик
Описание
Приложение позволяет массово переназначить ответственного менеджера по любым
сущностям CRM — без ручного редактирования каждой записи.
━━━ ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ━━━
• Увольнение или перевод сотрудника — все его записи мгновенно переходят к другому менеджеру
• Перераспределение базы между несколькими менеджерами при реструктуризации отдела продаж
• Передача клиентов при смене территории или сегмента
━━━ ВОЗМОЖНОСТИ ━━━
Сущности для переназначения:
— Контакты
— Компании
— Сделки (с фильтром по статусу: все / активные / выигранные / проигранные)
— Лиды
Несколько пар одновременно — настройте сразу несколько правил «С кого → На кого» и запустите всё одной кнопкой.
Три режима распределения при передаче нескольким менеджерам:
— Равномерно — клиенты делятся равными блоками
— По очереди — чередование (round-robin)
— В процентах — задайте точную долю для каждого менеджера
Каскадное обновление — при смене ответственного в сделке автоматически обновляются связанные контакт и компания.
━━━ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ━━━
1. Откройте приложение из меню Битрикс24
2. Нажмите «Загрузить пользователей»
3. Выберите, с кого переназначить и на кого
4. Отметьте нужные сущности (контакты, сделки и т.д.)
5. Нажмите «Запустить» — приложение обработает все записи и покажет лог
Приложение работает через официальный REST API Bitrix24 и не требует доступа к базе данных портала.
сущностям CRM — без ручного редактирования каждой записи.
━━━ ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ━━━
• Увольнение или перевод сотрудника — все его записи мгновенно переходят к другому менеджеру
• Перераспределение базы между несколькими менеджерами при реструктуризации отдела продаж
• Передача клиентов при смене территории или сегмента
━━━ ВОЗМОЖНОСТИ ━━━
Сущности для переназначения:
— Контакты
— Компании
— Сделки (с фильтром по статусу: все / активные / выигранные / проигранные)
— Лиды
Несколько пар одновременно — настройте сразу несколько правил «С кого → На кого» и запустите всё одной кнопкой.
Три режима распределения при передаче нескольким менеджерам:
— Равномерно — клиенты делятся равными блоками
— По очереди — чередование (round-robin)
— В процентах — задайте точную долю для каждого менеджера
Каскадное обновление — при смене ответственного в сделке автоматически обновляются связанные контакт и компания.
━━━ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ━━━
1. Откройте приложение из меню Битрикс24
2. Нажмите «Загрузить пользователей»
3. Выберите, с кого переназначить и на кого
4. Отметьте нужные сущности (контакты, сделки и т.д.)
5. Нажмите «Запустить» — приложение обработает все записи и покажет лог
Приложение работает через официальный REST API Bitrix24 и не требует доступа к базе данных портала.