Разработка Личного кабинета менеджера

Кейс 1. Разработка личного кабинета для лизинговой компании

Клиент- это ХОЛДИНГ - группа компаний в составе которой имеются лизинг-компании и страховые компании. Все сотрудники холдинга работают в одной оболочке коробочного Битрикс24. 

Задача №1: Клиент обратился с техническим заданием на разработку личного кабинета менеджера лизингового отдела. Необходимо было разработать удобную форму заявки, которая предполагает показывать только необходимые поля в зависимости от 

• выбранного типа заявки, 
• типа предмета лизинга, 
• выбранной категории транспортного средства.
• и т.п.

•  мог видеть все свои и своих подчиненных заявки,   
• видел все заработанные комиссионные по сделкам
• видел проблемные заявки
• видел информер с количеством проблемных заявок
• мог фильтровать заявки по фиксированным периодам (этот месяц. прошлый месяц, позапрошлый месяц. сл. месяц)
• имел возможность отфильтровать заявки по независимому периоду.
• мог организовать чат по внутрипортальному бизнес-чату с менеджером страхования непосредственно из личного кабинета.
• мог организовать чат по внутрипортальному бизнес-чату с администратором-ответственным за личный кабинет.

Были проведены следующие мероприятия:

• разработан дизайн формы заявки
• сверстана и запрограммирована форма заявки
• разработан, сверстан и запрограммирован Личный Кабинет менеджера по лизингу.
• организована интеграция разработанного Личного Кабинета с корпоративной Ит-структурой Холдинга (Битрик24+ 1С)
• 
  

Благодаря разработке и интеграции Личного кабинета сократилась скорость обработки заявки и повысилась мотивация менеджеров к достижению своих таргетов. И как следствие - Увеличение потерь компании от проблемных заявок.