ATS Company
1. О клиенте
ATS Company - логистическая компания, специализирующаяся на международных перевозках. В команде работают 7 логистов и 4 менеджера по продажам. Компания активно растёт, обслуживает клиентов по всему СНГ и ежедневно работает с большим объёмом информации: заявки, маршруты, документы, водители, расчёты.
На момент обращения все данные о клиентах и водителях велись в тетрадях, информация часто терялась, сотрудники работали в изоляции друг от друга, не имея общей системы учёта и контроля. Руководитель понял, что бизнесу нужна автоматизация, чтобы выстроить управление, избежать потерь и усилить контроль.
2. С какими задачами к нам пришел клиент?
Основная задача, которую поставил заказчик, — оцифровать работу отдела продаж и логистики, сделать так, чтобы каждый знал, за что отвечает, и вся информация о клиентах, водителях и оплатах была доступна в системе, а не на бумаге.
Ключевые запросы:
· Настроить CRM для работы с лидами, сделками и документами;
· Реализовать разделение ролей: менеджеры, логисты и документооборот;
· Автоматизировать создание документов и отслеживание оплат;
· Обеспечить контроль поэтапного движения клиента по воронке:
1. Менеджер оформляет заказ
2. Логист ищет водителя
3. Документовед оформляет документы и контролирует оплату
· Добавить фильтрацию и сортировку по дате оплаты, статусу клиента/водителя, направлению, ответственному сотруднику;
· Сильно ограничить видимость данных — например, логисты не должны видеть информацию о клиентах.
Также потребовалось:
· Подгрузить существующую базу клиентов;
· Создать поля в карточке, содержащие информацию как о клиенте, так и о водителе;
· Встроить базу водителей с возможностью добавления и ежедневного обновления.
3. Процесс внедрения и особенности проекта
Проект начался с анализа клиентского пути и проектирования архитектуры CRM под 3 функциональных блока: отдел продаж → логистика → документооборот.
Что было реализовано:
· ✅ Настроен портал CRM с индивидуальным адресом и структурой компании;
· ✅ Интеграция каналов коммуникации — мессенджеры, социальные сети и телефония;
· ✅ Созданы две воронки:
• Воронка лидов — для первичных обращений
• Воронка сделок — с 5 чётко описанными стадиями, отражающими путь клиента между отделами;
· ✅ Подключены сотрудники с детальной настройкой прав доступа, чтобы логисты не видели данные клиентов, а документооборот — только свою часть;
· ✅ Настроено автоматическое распределение заявок между менеджерами;
· ✅ Реализована автоматизация создания трёх ключевых документов (на основе данных из сделки), с возможностью печати и подписи;
· ✅ Разработаны кастомные поля в карточке сделки:
o Информация о клиенте (название, ИНН, телефон)
o Информация о водителе (ФИО, марка авто, госномер, направление)
o Блок оплаты (суммы, даты оплаты клиентом и водителю);
· ✅ Настроена фильтрация и сортировка по типу (водитель/клиент), дате оплаты и другим параметрам;
· ✅ Создана единая база водителей, с возможностью пополнения вручную каждым логистом;
· ✅ Записана видеоинструкция по работе с CRM, персонализированная под ролевую модель: отдельно для менеджеров, логистов и документооборота.
4. Результаты и преимущества внедрения
Благодаря внедрению CRM Битрикс24 компания получила прозрачный и управляемый процесс от первичного запроса до оформления документов.
Теперь:
· Заявки больше не теряются, всё фиксируется в системе и движется по стадиям;
· Логисты и менеджеры работают обособленно, с доступом только к нужной информации;
· Вся информация о клиентах, водителях и оплатах — в одном месте, с возможностью фильтрации, сортировки и отчётности;
· Процесс подготовки документов автоматизирован — нет ручной рутины, нет потерь;
· Сотрудники прошли обучение и уверенно работают в CRM без внешнего контроля;
· Руководитель получил инструмент контроля и роста: видно, кто сколько клиентов ведёт, какие заказы активны, и на каком этапе процесс "завис".
Итог: компания с "тетрадного" управления перешла на цифровой уровень, где каждый шаг клиента и сотрудника под контролем. CRM стала не просто системой — а сердцем бизнес-процесса.
