Как работать со стоп-листом в CRM

Стоп-лист в CRM помогает блокировать автоматическое создание лидов и сделок на основании писем и звонков от клиентов.

Это полезно, если в CRM попадает много лишних данных: рекламные рассылки, нецелевые звонки, спам. Добавьте e-mail или номер телефона в стоп-лист — и CRM больше не будет создавать по ним лиды или сделки.

Список исключений общий для CRM и всех пользователей.

В статье расскажем, как настроить:

стоп-лист в CRM
права доступа к стоп-листу.

Настроить стоп-лист в CRM

В разделе Стоп-лист можно:

добавить номер телефона или e-mail в стоп-лист
удалить их из стоп-листа
найти с помощью фильтра.

Список исключений работает только для новых писем. Если клиент отвечает на письмо, оно попадет в CRM. Обращения через мессенджеры и CRM-формы список исключений не затрагивает.

Добавить номер телефона или e-mail

Добавить контакт клиента в стоп-лист можно тремя способами: в настройках CRM, карточке лида или сделки, настройках телефонии.

В настройках CRM

1–6. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM > Другое > Стоп-лист.

7. Нажмите Добавить в список.

8. Укажите e-mail или номера телефонов в международном формате в столбик. После каждого контакта можно добавить комментарий через точку с запятой. Например: asan@example.kz; менеджер Асан из ТОО Компания.

9. Нажмите Загрузить.

Битрикс24

В карточке лида или сделки

1. Откройте карточку лида или сделки.

2–3. Нажмите Настройки (⚙️) > Добавить в стоп-лист.

Если добавить контакт клиента в исключения из карточки, то эта карточка и связанный с ней контакт или компания удалятся. Если добавили по ошибке — можно восстановить из Корзины.

Битрикс24

В настройках телефонии

1–4. Перейдите в CRM > Продажи > Каналы продаж > Телефония.

5–6. Нажмите Настройка номеров и выберите нужный номер.

7–8. Выберите Интеграция с CRM > Настроить список исключений CRM.

9. Нажмите Добавить в список.

10. Укажите номера телефонов в международном формате в столбик. После каждого контакта можно добавить комментарий через точку с запятой.

11. Нажмите Загрузить.

Битрикс24

Удалить номер телефона или e-mail

Если ошибочно добавили клиента в стоп-лист, его можно легко удалить. Выберите контакт в списке и нажмите Меню (≡) > Удалить из стоп-листа.

Битрикс24

Найти контакт клиента

Используйте фильтры, чтобы найти нужный e-mail или номер телефона.

1. Нажмите Фильтр.

2–3. Настройте параметры отбора и нажмите Найти. Можно искать по:

комментарию, если не помните e-mail или номер
конкретному e-mail или номеру
типу записи в стоп-листе.

Битрикс24

Настроить права доступа

Администратор Битрикс24 может настроить права доступа к стоп-листу. Например, сотрудники смогут только просматривать стоп-лист, а руководитель — вносить изменения.

1–4. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Права доступа к CRM.

5. Выберите Стоп-лист.

6. Укажите, кто сможет просматривать или редактировать стоп-лист.

Чтобы добавить лид или сделку в список исключений, сотруднику нужны права на удаление этих элементов. Если права не настроены, действие не получится выполнить.

Битрикс24

Коротко

Стоп-лист в CRM помогает блокировать автоматическое создание лидов и сделок на основании писем и звонков от клиентов.
Стоп-лист общий для CRM и всех пользователей.
Он работает только для новых писем. Если клиент отвечает на письмо, оно попадет в CRM.
Обращения через мессенджеры и CRM-формы стоп-лист не затрагивает.
В разделе Стоп-лист можно: добавить номер телефона или e-mail в стоп-лист, удалить их из стоп-листа и найти с помощью фильтра.
Добавить контакт клиента в стоп-лист можно тремя способами: в настройках CRM, карточке лида или сделки, настройках телефонии.
Настройте права доступа к стоп-листу — выберите, кто будет просматривать стоп-лист, а кто вносить изменения.