Отчеты и инструменты

Приложение предназначено для руководителей, отделов продаж, аналитиков и администраторов CRM. Оно помогает видеть реальное состояние продаж, находить проблемные участки и выполнять массовые операции с данными без подготовки отдельных таблиц вручную.

В одном интерфейсе собраны готовые отчёты, конструкторы аналитики и практические инструменты для обслуживания CRM.

Приложение показывает сделки и лиды в разных разрезах:

• по источникам;
  
• по ответственным сотрудникам;
  
• по успешным и проваленным сделкам;
  
• по дате создания и закрытия;
  
• по стадиям воронки;
  
• по текущей нагрузке менеджеров;
  
• по зависшим сделкам;
  
• по сделкам без запланированных дел;
  
• по закрытым периодам и KPI.
  

Из таблиц можно переходить к детализации и карточкам CRM. Доступные показатели зависят от выбранного отчёта и заполненности данных в Битрикс24.

Отчёт по конверсии помогает увидеть, сколько сделок проходит каждый этап и на каких стадиях теряется больше всего клиентов.

Руководитель может сравнить менеджеров, оценить изменение показателей и определить участки, требующие внимания.

Отчёт по нагрузке показывает количество и сумму активных сделок у каждого менеджера с разбивкой по стадиям.

При наличии соответствующих прав руководитель может перераспределить активные сделки между сотрудниками — например, при отпуске, увольнении или неравномерной загрузке команды.

Раздел планирования позволяет задавать цели по сотрудникам, отделам, товарам или направлениям и сравнивать их с фактическими результатами.

Это помогает контролировать выполнение плана и своевременно реагировать на отклонения.

Пользователь может самостоятельно собрать отчёт из полей CRM:

• выбрать сущность и воронку;
  
• добавить нужные колонки;
  
• настроить фильтры;
  
• использовать сортировку;
  
• добавить вычисляемые показатели;
  
• сгруппировать строки;
  
• построить диаграмму;
  
• сохранить конфигурацию;
  
• выгрузить результат в Excel.
  

Несколько сохранённых отчётов можно объединить в персональный дашборд.

Мастер загрузки поддерживает CSV, XLS и XLSX. Данные можно импортировать в сделки, лиды, контакты, компании, смарт-процессы и списки.

Перед созданием записей приложение позволяет:

• проверить строки файла;
  
• сопоставить столбцы с полями CRM;
  
• настроить значения списков;
  
• выбрать воронку и стадии;
  
• проверить возможные дубли;
  
• определить действие для проблемных строк;
  
• предварительно увидеть итог загрузки.
  

После завершения формируется отчёт с результатом обработки каждой строки.

В приложение входят инструменты для поиска:

• дублирующихся записей;
  
• контактов и компаний с одинаковыми реквизитами;
  
• записей без полезных контактных данных;
  
• зависших или давно не обновлявшихся элементов;
  
• сделок без запланированных дел.
  

Массовые изменения доступны только пользователям с соответствующими правами и требуют явного подтверждения.

В зависимости от настроенного доступа приложение может включать:

• массовое редактирование сделок;
  
• автоматический контроль дублей;
  
• отчёты по телефонии и открытым линиям;
  
• рассылки через подключённый сервис Wazzup;
  
• анализ товаров и услуг;
  
• выгрузку результатов в Excel;
  
• сохранённые персональные отчёты и дашборды.
  

Администратор определяет, кому доступны отдельные разделы, отчёты и инструменты.

Обычному сотруднику можно оставить только необходимые отчёты, а операции, изменяющие CRM, разрешить руководителям и администраторам.

Стоимость решения предоставляется по подписке и не зависит от количества пользователей или используемых отчётов. Доступны тарифы: 1 месяц 12 400 ₸, 6 месяцев 70 680 ₸, 12 месяцев 133 920 ₸. Чем больше срок подписки, тем выгоднее стоимость использования решения.

Развернутый оффер