План продаж

Если Вы хотите, чтобы сделка попадала в план продаж как выигранная с нужной Вам стадией, то это приложение - то, что Вам нужно.

Приложение «План продаж в Битрикс24», разработанное digital-агентством PALAX, предназначено для формирования отчёта по выполнению ежемесячного плана продаж в Битрикс24. Решение позволяет руководству и отделам продаж объективно оценивать выполнение KPI без ручного сбора данных и искажений.

Ключевая особенность приложения - возможность учитывать в отчёте сделки с любого статуса воронки, а не только успешно завершённые. Это особенно важно в компаниях, где план продаж считается не только по закрытым сделкам, но и по определённым этапам воронки.

Приложение обеспечивает точный и однозначный расчёт выполнения плана продаж. Момент попадания сделки в отчёт определяется автоматически по заданной дате перехода сделки в нужный статус, что исключает субъективность, ошибки и ручные корректировки.

С помощью приложения вы сможете:

• формировать отчёт по выполнению плана продаж в Битрикс24;
  
• учитывать сделки с любого этапа воронки продаж;
  
• автоматически рассчитывать выполнение KPI без Excel и Google Таблиц;
  
• в реальном времени видеть объективную картину по продажам;
  
• снизить риски манипуляций и искажений отчётности за счёт гибкой настройки прав доступа.
  

Приложение повышает прозрачность процессов и упрощает контроль работы отдела продаж, предоставляя руководству достоверные данные для принятия управленческих решений.

Особенности и требования к настройке:

Для корректной работы приложения требуется предварительная настройка:

• создание в сделках специального поля типа «Дата»;
  
• настройка робота для автоматического заполнения этого поля при переходе сделки на нужную стадию.
  

Подробная инструкция по настройке доступна по ссылке:

https://plan-prodaj.b24.palax.dev/Instrukcia.pdf

Приложение доступно на тарифах «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Enterprise», а также во всех версиях коробочного Битрикс24.

Приложение разработано агентством PALAX, специализирующимся на автоматизации продаж, внедрении Битрикс24 и разработке аналитических инструментов для CRM.

Другие наши приложения:

• Интеграция Tilda с Битрикс24 - автоматическая передача заявок из Tilda в CRM Битрикс24. Приложение позволяет сопоставлять поля форм и лидов, автоматически создавать лиды и исключить ручную обработку заявок.
  

• Отпуска и отсутствия из 1С в Битрикс24 - автоматическая синхронизация отпусков, больничных и командировок из 1С в календарь Битрикс24.
  

• SMS из Битрикс24 через МТС Маркетолог - отправляйте SMS клиентам прямо из Битрикс24 вручную или автоматически через роботов и бизнес-процессы. Работает через официальный сервис МТС Маркетолог.
  

• Роботы для задач в Битрикс24 - расширение стандартной автоматизации задач в Битрикс24. Приложение добавляет роботов для автоматического назначения проекта, смены постановщика задачи и создания тегов по эпику.
  

• Роботы для сделок в Битрикс24 - расширение автоматизации сделок в Битрикс24. Приложение позволяет автоматически создавать товары на основе полей сделки или лида и привязывать их к сделке.
  

• Экспорт сделок из Битрикс24 в JSON - автоматическая выгрузка сделок из Битрикс24 в формате JSON. Приложение позволяет получать список сделок с гибкой фильтрацией по статусам, датам, менеджерам и другим параметрам для интеграций, аналитики и дальнейшей обработки данных.