Дела CRM

Полная история коммуникаций из Битрикс24 — звонки, письма, встречи, задачи — в виде сырых данных для построения собственных отчётов в Power BI. Шаблон предоставляет подключение к таблице активностей и не содержит преднастроенных дашбордов — это коннектор, а не готовый отчёт.

Таблица содержит 34 поля: идентификатор и тип активности, привязка к сущности CRM (тип и ID владельца), статус и приоритет, ответственный и его имя, автор, редактор, дата создания, изменения, начала, окончания и дедлайн, тема и описание, направление (входящая/исходящая), связь с внешними системами.


Частые вопросы

• Хочу строить отчёты по звонкам и письмам в Power BI, но данных из Битрикс24 нет — как подключиться?
  

Этот шаблон решает именно эту задачу: настроенное подключение к таблице активностей уже внутри. Остаётся только указать DNS-адрес портала и секретный ключ BI-коннектора.

• Нужны данные о конкретном типе активности — звонках или встречах. Как их отфильтровать?
  

Поле TYPE_NAME содержит тип каждой записи — можно фильтровать по нему и работать только с нужным видом активности.

• Хочу видеть активности в контексте сделок или лидов — как связать таблицы?
  

Через поля OWNER_TYPE_ID и OWNER_ID — они содержат тип и идентификатор родительской сущности CRM, к которой привязана активность.

• Готовых дашбордов нет — придётся строить всё с нуля?
  

Да, визуализации создаются самостоятельно под задачи вашей компании. Шаблон даёт готовую модель данных — структуру таблицы и подключение к Битрикс24 — чтобы не тратить время на техническую часть.