Суммарная эффективность сотрудника в CRM

Для руководителей продаж, которым нужен исчерпывающий срез работы конкретного менеджера в CRM: сколько лидов и сделок ведёт, как быстро реагирует на новые обращения, насколько активно работает с клиентами и какова его реальная конверсия и выручка.

Дашборд охватывает три направления. Лиды: всего лидов, конверсия, причины провала, лиды с активностями и без, активностей на лида, среднее время закрытия лида, скорость первого контакта, топ-10 контактов и компаний. Сделки: всего сделок, успешных, в работе, проваленных, выручка, доля сотрудника в воронке, среднее количество сделок на сотрудника, активности в сделках, среднее время между созданием сделки и звонком, среднее время закрытия. Активности в CRM: всего активностей, динамика активности в лидах и сделках, среднее количество активностей на сделку и лида. Фильтры: Период, Группировка, Воронка.

Частые вопросы

Хочу понять, насколько быстро менеджер реагирует на новые лиды и сделки — где это посмотреть?

KPI «Первый контакт с лидом» и «Среднее время между созданием сделки и звонком» показывают скорость реакции в часах.

Нужно сравнить активность менеджера с нормой по воронке — как это сделать?

Блок «Сравнение воронок» показывает долю сделок сотрудника от общего числа в воронке и сравнивает его показатели со средними по команде.

Как понять, по каким причинам у менеджера проваливаются лиды и сделки?

Визуализации «Причина провала лида» и «Причина провала сделки» группируют потери по указанным в CRM причинам.

Что нужно для подключения к Битрикс24?

Реквизиты доступа к BI-коннектору Битрикс24, которые настраиваются при установке приложения.