Универсальный CRM-отчет

Универсальный отчет CRM — это приложение для создания гибких отчетов по сделкам CRM без программирования.

Приложение позволяет самостоятельно настроить структуру отчета под задачи вашей компании: выбрать период, нужные воронки, стадии сделок, поля CRM, порядок столбцов, цвета, формулы расчета и итоговые показатели.

Решение подходит для руководителей, отделов продаж, аналитиков и компаний, которым стандартных отчетов  недостаточно.

Основные возможности приложения:

— выбор периода отчета: месяц, неделя, 1 день или произвольный период;
— формирование отчета по дате создания или дате завершения сделки;
— выбор одной или нескольких воронок продаж;
— выбор нужных стадий сделок;
— добавление любого количества столбцов в отчет;
— настройка названия каждого столбца;
— выбор цвета фона для каждого столбца;
— сопоставление столбцов со стандартными и пользовательскими полями сделки;
— поддержка формул для расчета значений;
— изменение порядка столбцов перетаскиванием;
— отображение ответственного сотрудника по ФИО;
— отображение данных контакта: ФИО, компания, телефон;
— корректное отображение значений списочных полей на русском языке;
— настройка нижнего блока «Всего»;
— суммирование числовых значений;
— группировка итогов по списочным полям, например по источникам;
— выгрузка отчета в Excel XLSX.

Пример использования:

Вы можете создать отчет по выбранным воронкам и стадиям, добавить столбцы «Название сделки», «Сумма», «Источник», «Ответственный», «Контакт», настроить формулы и получить итоговую аналитику по сделкам за нужный период.

Приложение помогает быстро получать понятные отчеты без ручной выгрузки данных и без доработки портала .

Тарификация

Пробный период — 14 дней.

После окончания пробного периода функционал приложения может быть ограничен. Для продолжения работы необходимо оплатить подписку.

Доступные варианты оплаты:

— 1 месяц;

— 6 месяцев;

— 1 год.

Актуальные тарифы и условия оплаты размещены на странице:

https://atline.kz/API/Market/UniversalReport/tariffs/

Оплата выполняется через внешний сервис разработчика. После подтверждения оплаты доступ активируется для соответствующего портала.

Для работы приложения требуется доступ к REST API и права CRM. На стороне портала должен быть доступен REST API согласно условиям тарифа и подписки Маркетплейса.