Сделки на карте

Сделки на карте для Битрикс24

«Сделки на карте» — это приложение которое позволяет отображать сделки из CRM на интерактивной карте и визуально анализировать географию продаж.

После установки приложения все сделки, для которых известны координаты, отображаются на карте в виде маркеров. Сделки для которых не известны координаты приложение проанализирует и определит координаты по адресу контрагента. Пользователь может быстро увидеть, где находятся его клиенты, объекты, точки продаж или проекты, а также перейти в нужную сделку прямо с карты.

Приложение работает внутри Битрикс24 и использует данные CRM, не требуя отдельной базы данных, никуда не передает данные сделок.

Зачем нужно это приложение

В большинстве CRM сделки отображаются только списком или воронкой продаж. Когда количество клиентов становится большим, понять территориальное распределение сделок становится сложно.

Приложение решает эту проблему и позволяет:

• видеть все сделки на карте;

• быстро находить клиентов в нужном регионе;

• анализировать географию продаж;

• контролировать работу территориальных менеджеров;

• оценивать плотность клиентской базы;

• находить свободные территории для развития продаж;

• планировать выезды сотрудников;

• получать наглядную картину распределения клиентов и сделок.

Особенно полезно приложение для компаний, работающих с:

• выездными продажами;

• строительными объектами;

• недвижимостью;

• сервисным обслуживанием;

• монтажными работами;

• логистикой;

• региональными представительствами;

• дилерскими сетями.

Как работает приложение

После открытия приложения пользователь видит карту и панель фильтров.

На карте отображаются точки со сделками из CRM, координаты сделок определяются по адресам в сделках и адресам контрагентов.

Каждая сделка отображается отдельным маркером.

При нажатии на маркер открывается карточка с информацией:

• название сделки;

• ссылка на сделку в CRM.

По ссылке можно сразу открыть карточку сделки в новой вкладке и продолжить работу.

Фильтрация данных

Для удобства анализа предусмотрены фильтры.

По ответственным

Можно отображать:

• только свои сделки;

• сделки конкретного сотрудника;

• сделки нескольких сотрудников;

• сделки всех сотрудников.

По статусу сделки можно отображать:

• все сделки;

• только активные сделки;

• только завершенные сделки;

• только выигранные сделки;

• только проигранные сделки.

Это позволяет анализировать как текущую работу отдела продаж, так и результаты завершенных сделок.

Автоматическое заполнение координат

Одной из ключевых возможностей приложения является автоматическое определение координат сделок.

После установки приложение создает в CRM специальное поле для хранения координат.

Если координаты сделки отсутствуют, пользователь может запустить автоматическую обработку.

Приложение найдет адрес сделки и попытается определить ее местоположение на карте.

Откуда берутся адреса

Поиск адреса выполняется автоматически по нескольким источникам.

Приоритет поиска следующий:

1. Адрес в самой сделке

Сначала приложение ищет адресные поля непосредственно в карточке сделки.

Проверяются:

• стандартные поля CRM;

• пользовательские поля, содержащие слово «Адрес».

2. Адрес компании

Если адрес в сделке отсутствует или не позволил определить координаты, приложение ищет адрес у компании, привязанной к сделке.

3. Адрес контакта

Если адрес компании также отсутствует или не подходит, выполняется поиск адреса в контактных данных клиента.

Как только координаты успешно найдены, дальнейший поиск прекращается и результат сохраняется в сделку.

Массовая обработка

Приложение умеет автоматически обработать сразу большое количество сделок.

Достаточно нажать кнопку:

«Заполнить координаты сделок»

После этого приложение:

1. Найдет сделки без координат.

2. Получит адрес.

3. Определит координаты.

4. Сохранит координаты в CRM.

5. Отобразит сделки на карте.

Во время обработки отображается индикатор выполнения с количеством обработанных сделок.

Обработка проблемных сделок

Иногда определить координаты невозможно.

Например:

• адрес заполнен некорректно;

• адрес неполный;

• адрес отсутствует;

• геокодер не смог определить местоположение.

В таких случаях сделка помечается специальным статусом и не обрабатывается повторно при следующих запусках.

После исправления адресов пользователь может запустить отдельную команду повторной обработки таких сделок.

Это позволяет быстро обновить данные без повторного сканирования всей CRM.

Работа с правами доступа

Приложение полностью учитывает права доступа Битрикс24.

Пользователь видит только те сделки, которые доступны ему в CRM.

Если у сотрудника нет доступа к определенной сделке, она не появится на карте и не будет участвовать в выборке.

Карты и геокодирование

По умолчанию приложение использует бесплатные картографические сервисы на базе OpenStreetMap.

При необходимости можно переключиться на Яндекс Геокодер и использовать собственный API-ключ Яндекса (стоимость использования Яндекс Геокодера зависит от количества суточных запросов).
Тарифы: https://yandex.ru/maps-api/products/geocoder-api

Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант по стоимости, точности и ограничениям использования.

Преимущества приложения

• Наглядное отображение сделок на карте.

• Быстрый переход в карточку сделки.

• Автоматическое определение координат.

• Работа внутри Битрикс24.

• Поддержка облачной и коробочной версии.

• Поддержка нескольких воронок продаж.

• Фильтрация по сотрудникам.

• Фильтрация по статусам сделок.

• Массовая обработка данных.

• Учет прав доступа CRM.

• Отсутствие необходимости вручную проставлять координаты.

• Простая установка через Маркет Битрикс24.

Результат использования

После установки приложения компания получает географическое представление своей CRM.

Руководители видят распределение клиентской базы по регионам.

Менеджеры могут быстро находить объекты рядом друг с другом.

Сотрудники выездных подразделений получают удобный инструмент для работы с территорией.

Вместо длинных списков сделок пользователи получают понятную визуальную карту бизнеса, интегрированную непосредственно в Битрикс24.

Другие наши приложения:

• Интеграция Tilda — автоматическая передача заявок из Tilda в CRM Битрикс24. Приложение позволяет сопоставлять поля форм и лидов, автоматически создавать лиды и исключить ручную обработку заявок.
  

• График отсутствий из 1С - автоматическая синхронизация отпусков, больничных и командировок из 1С в календарь Битрикс24.
  

• Отправка sms через МТС Маркетолог - отправляйте SMS клиентам прямо из Битрикс24 вручную или автоматически через роботов и бизнес-процессы. Работает через официальный сервис МТС Маркетолог.
  

• Дополнительные роботы в задачах - расширение стандартной автоматизации задач в Битрикс24. Приложение добавляет роботов для автоматического назначения проекта, смены постановщика задачи и создания тегов по эпику.
  

• Экспорт сделок в JSON - автоматическая выгрузка сделок из Битрикс24 в формате JSON. Приложение позволяет получать список сделок с гибкой фильтрацией по статусам, датам, менеджерам и другим параметрам для интеграций, аналитики и дальнейшей обработки данных.
  

• Дополнительные роботы в сделках - расширение автоматизации сделок в Битрикс24. Приложение позволяет автоматически создавать товары на основе полей сделки или лида и привязывать их к сделке.
  

• План продаж - автоматический отчет по выполнению плана продаж в Битрикс24. Приложение позволяет учитывать сделки с любого статуса воронки, автоматически рассчитывает выполнение KPI и исключает ручной сбор отчетности.
  
• Ежедневный отчёт по сотрудникам в чат - автоматический отчет за прошедший день по задачам, сделкам и затраченному времени сотрудников в чат.
  

Все наши приложения - https://www.bitrix24.ru/apps/partner/1427158/