Готовая CRM для тендерного отдела

Полностью настроенная CRM для тендерных отделов.
Подходит для компаний, которые участвуют в тендерах, занимаются сопровождением тендеров.

С помощью решения "Готовая CRM для тендерного отдела" Вы сможете вести по воронке закупки, отслеживая статус каждой.

На тарифе "Проект" Вам будет доступна воронка, по которой ведется закупка, заполнение карточек клиентов и настроенные в них обязательные поля.

Начиная с тарифа "CRM+", открывается возможность использования роботов-подсказчиков, которые помогают менеджеру в работе. Данный функционал особенно актуален для новых сотрудников, потому что не придётся тратить много времени на их обучение алгоритму работы, а с помощью инструкции по работе портала, не потребуется тратить много времени на обучение работы в Вашем портале.

Также, двигаясь по сделке, Вы сможете добавлять всю тендерную документацию прямо в Вашу сделку по данной закупке в специально отведенное поле. Благодаря такой возможности, ни один документ не потеряется и будет в полной доступности, даже если Вы находитесь дома или в "полях" ведёте работу с телефона.

Общее описание портала

В ЛИДАХ происходит отсеивание неподходящих тендеров.

В СДЕЛКАХ идет работа с прошедшими отсеивание тендерами.

В рамках портала существуют следующие роли:

РОЛЬ	ОБЯЗАННОСТИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ЛИДУ/СДЕЛКЕ   (ТЕНДЕРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ)	-   искать тендеры; -   заполнять карточку лида; -   вести лиды и сделки по стадиям; -   подготавливать документы для подачи заявки и ее размещение на площадке; -   получение результатов заявки и добавление документов протокола в сделку; -   перевод сделки в успешную или неуспешную стадию.
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕНДЕРНОГО ОТДЕЛА	-   отсеивать тендеры на этапе лида; -   является постановщиком или наблюдателем во всех задачах; -   подписывает контракт с заказчиком.
ЮРИСТ	-   подготавливает заявку для размещения на площадке; -   согласовывает договор с заказчиком.
БУХГАЛТЕР	-   получает обеспечение заявки; -   получает обеспечение контракта;

Для лидов есть следующие стадии:

Рабочие   стадии	Качественные   стадии	Некачественные   стадии
-   Новый тендер -   Согласование участия	-Участвуем   в тендере	-   Спам -   Низкая цена контракта -   Нереальные сроки подачи заявки -   Нереальные сроки выполнения контракта

И следующие поля:

Для сделок:

Рабочие   стадии	Качественные   стадии	Некачественные   стадии
-   Подготовка заявки -   Размещение заявки -   Заявка подана -   Документы подготовлены -   Подписание договора	-   Победа в тендере	-   Заявка не принята -   Проигрыш -   Заказчик отказался

И следующие поля:

Роботы в лидах и сделках:

Визуально со стороны менеджера:

Структура компании.

Версия 1
Нужно наладить работу тендерного отдела? Наше приложение собрало в себе всё необходимое для начала успешной работы.

https://faktorium.ru/
+7 (906) 428-04-69
info@faktorium.ru

Для оперативной реакции наших специалистов указывайте при обращении:
- Адрес портала.
- Подробное описание проблемы, описание действий, которые вызвали проблему, по возможности скриншоты.

Установите приложение в маркетплейсе Битрикс24


После установки приложения в маркетплейсе, проставляем галочки и нажимаем "установить".


После установки откроется диалоговое окно с импортом, жмём "продолжить", после этого система обновится. Продублируйте окно и перейдите в раздел CRM для проверки нового отображения Вашего портала.

Если же при первичном обновлении настройки и названия не изменились, то в предыдущем окне приложения нажмите "настроить" → "продолжить", проверьте установленные обновления портала.

Успешной работы!