Расширенная интеграция с Zoom – Bitconf

Сделай работу с Zoom удобнее

– Создавай Zoom-конференции прямо в Б24.
– Назначай клиентам созвон прямо из Календаря, Лида, Сделки, Контакта или Компании.
– Выбирай, кто из коллег будет созваниваться с клиентом.
– Знай, участвовал ли клиент в конференции, когда присоединился, когда отключился от нее.
– Приглашай клиентов на вебинары автоматом.
– Строй автоматические воронки продаж.
– Получай ссылку на запись конференции из облака Zoom.
– Автоматически сохраняй записи конференций из облака Zoom на Яндекс.Диск. Это в 30 раз дешевле.



Как назначить Zoom-конференцию с клиентом?

Вариант 1 – из CRM
– Открой Лид (Сделку, Контакт или Компанию) в CRM. Кликни выпадающее меню блока действий в ленте событий и выбери "Bitconf";
– В открывшемся окне создай конференцию или выбери одну из уже существующих;
– Ссылка-приглашение на выбранное мероприятие сохранится в специальном поле и отобразится в ленте событий Лида. Копируй ссылку и отправляй ее клиенту удобным тебе способом. Иногда Битрикс24 не успевает отобразить ее в ленте событий мгновенно. Просто обнови страницу, ссылка появится.

Вариант 2 – из Календаря
– В настройках приложения установи галочку для опции "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку"
– Открой Календарь и создай Событие, сохрани его.
– Подожди пару секунд и открой Событие снова.
– Внутри события открой Описание – там появится ссылка-приглашение в Zoom. Отправь ее клиенту.




Как отследить, участвовал ли клиент в конференции или вебинаре?

Эта функция работает, только если твой Zoom-аккаунт находится на платном тарифе. Когда клиент входит или уходит из Zoom-сессии, Bitconf добавляет в ленту событий соответствующие записи. Так что ты точно узнаешь, участвовал ли клиент, когда и сколько времени он там провел. Делай выводы и принимай дальнейшие решения по работе с клиентом на основе этой информации.
Обрати внимание: Если ты разослал одну ссылку сразу нескольким клиентам, то в ленте времени ты увидишь имена всех, кто по ней вошел.



Как построить автоматическую воронку?

Используй роботов или бизнес-процессы (предварительно убедись, что это разрешено в твоем текущем тарифном плане Битрикс24).
Самый простой способ. Создай робота в какой-нибудь стадии Лида, который будет отправлять клиенту ссылку на вебинар или конференцию. Для этого в настройках поля "Zoom (Bitconf)" установи галочку, что оно обязательно должно быть заполнено на предыдущей стадии Лида, а потом сделай робота "Для связи с клиентом". Робот должен взять ссылку из поля "Zoom (Bitconf)" в Лиде, и отправить ее в емайле или SMS.
Поле "Zoom (Bitconf)" создается в Лиде автоматически во время установки приложения Bitconf.



Что делать, если у тебя много коллег и в Б24, и в Zoom, и у каждого несколько конференций/вебинаров?

В настройках приложения произведи сопоставление, какой пользователь Zoom соответствует пользователю в Битрикс24. После этого ориентироваться в расписании станет очень легко.

https://bitconf.online

Версия 7
Если ваш тарифный план Zoom позволяет делать записи конференций в облако Zoom, то теперь вы можете автоматически копировать их на Яндекс.Диск. Это в 30 раз дешевле. Позже появится возможность сохранять записи на Google Диск и Dropbox.

Версия 6
Создавайте Zoom-встречи из календаря Битрикс24. В настройках приложения можно указать, чтобы Zoom-встреча создавалась автоматически на все события, создаваемые в календаре. Ссылка-приглашение добавляется в описание события автоматически.

Версия 5
Добавлена поддержка записей Zoom-конференций (записи в облако доступны только на платных тарифах Zoom). Если конференция записывалась, как только запись становится доступна, ссылка на нее появляется в Битрикс24 в соответствующей сущности CRM. Удобно вести учет договоренностей с клиентами, контролировать работу менеджеров и т.п. Права на доступ к записям определяется Zoom'ом.

Версия 4
– Создайте  Zoom-конференцию и/или  выберите существующую – в карточке CRM  автоматически создастся Дело  (Встреча) и добавится в Календарь  ответственного сотрудника. Включить  эту функцию можно в Настройках  приложения. По окончании конференции  Дело будет помечено как выполненное  автоматически.

– Встроили  техническую поддержку прямо в  приложение. Ищите зеленую кнопку в правом  верхнем углу. Пишите, если  хотите что-то добавить, улучшить,  исправить.

Версия 3
– Теперь приложение работает во всех сущностях CRM – Zoom встроен в Лиды, Сделки, Контакты и Компании.
– Запускать приложение можно как в любой из карточек CRM, так и из их списка.

Версия 2
– Улучшена синхронизация с Zoom
– Улучшено отображение списка сотрудников при синхронизации

Версия 1
Расширенная интеграция с Zoom – Bitconf

Техническая поддержка

Если что-то не работает или работает не так, если у вас есть вопросы, идеи, пожелания, предложения по доработке, напиши нам письмо по адресу support@bitconf.online. Обычно мы отвечаем в течение часа в рабочее время.

Требования

Для проведения интеграции необходимо:

• иметь аккаунты в обоих сервисах;
  
• быть залогиненным в них с максимальными правами администратора. (Эти права нужны только для установки приложения и настройки интеграции. Для последующего использования права администратора не требуются).
  

Тариф, на котором вы находитесь в сервисах, значения не имеет. Приложение работает как на платных, так и на бесплатных тарифах обоих сервисов.



Установка приложения

Войдите в ваш аккаунт Битрикс24 с правами Администратора.
Зайдите на страницу приложения – https://www.bitrix24.ru/apps/?app=ipkozlovzoom.zoom – и кликните кнопку "Установить". Другой способ: внутри вашего Б24 кликните "Приложения" в меню слева, чтобы перейти в каталог приложений. Далее в строке поиска введите 'Bitconf' и найдите приложение.
Кликните "Посмотреть", а потом "Установить".


Настройка и использование приложения

После установки приложения необходимо дать приложению разрешение связаться с вашим аккаунтом в Zoom. Кликните кнопку "Подключить Zoom". Вас попросит разрешить приложению доступ, дайте его. Приложению понадобится несколько секунд, чтобы подключиться и скачать данные из Zoom.
После установки приложение позволяет осуществлять базовые функции (создание Zoom конференций и получение ссылок-приглашений на них) прямо в интерфейсе Битрикс24, без необходимости входить в ваш аккаунт Zoom.

Некоторые пользователи строят в Б24 автоматические воронки продаж или настраивают бизнес-процессы, у них много пользователей в Б24 и в Zoom –  может возникнуть необходимость указывать отдельного конкретного пользователя Б24. Поэтому приложение позволяет сопоставить, какой пользователь Б24 соответствует пользователю в Zoom. Для сопоставления найдите Bitconf в списке установленных приложений и запустите его. У вас откроется страница "Синхронизация сотрудников". Укажите, кто кому соответствует в обоих сервисах и нажмите кнопку "Сохранить".

Bitconf работает в Календаре и во всех карточках CRM – Лиды, Сделки, Контакты, Компании – как внутри карточки, так и при просмотре их списка. Если вы хотите назначить Zoom-конференцию клиенту из Лида или прислать ему ссылку на уже существующую конференцию, кликните ссылку Bitconf в меню комментария в Лиде. В окне приложения вам будет предложено либо создать Zoom-конференцию с нуля, либо выбрать любую из уже существующих. Если вы произвели сопоставление сотрудников, как описано в предыдущем пункте, вам будет легко ориентироваться, к кому произвести запись. Выберите нужную конференцию и кликните кнопку Выбрать. Приложение сгенерирует ссылку на данное мероприятие и вставит ее в виде комментария в ленту событий в карточке. Теперь вы можете скопировать ее и отправить клиенту (если у вас в Б24 подключены соответствующие сервисы, можно отправить по электронной почте, в SMS, в WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram и т.п.).
Сгенерированная ссылка также сохраняется в специальное поле "Bitconf", так что если вам нужно передать эту ссылку роботу или использовать в бизнес-процессе, обращайтесь к этому полю. Содержимое этого поля обновится автоматически, если вы выберете другую Zoom-конференцию или создадите новую.

Если вы хотите назначать Zoom-конференции из Календаря, зайдите в настройки приложения Bitconf (или попросите сделать это администратора вашего портала) и отметьте галочкой опцию "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку". Создайте Событие в Календаре и сохраните его. Подождите пару секунд и отредактируйте Событие снова, ссылка на мероприятие находится в Описании. Оттуда ее можно скопировать и отправить клиенту.

Bitconf умеет автоматически сохранять все записи встреч из облака Zoom на Яндекс.Диск и другие облачные диски. Это в 30 раз дешевле, чем хранить записи в облаке Zoom. Чтобы активировать данную функцию, зайдите в раздел "Хранение записей" в настройках приложения и подключите один или несколько поддерживаемых  облачных дисков. Пожалуйста, имейте ввиду, что Bitconf сохраняет записи только тех конференций, которые были созданы или на которые были высланы приглашения через сам Bitconf.