У вас еще нет Битрикс24?
Создайте прямо сейчас
Расширенная интеграция с Zoom – Bitconf
Расширенная интеграция с Zoom – Bitconf
Сергей Козлов
Бесплатно
содержит встроенные покупки
Информация
- Опубликовано: 17.07.2020
- Установок: 658
- Версия: 10
Приложение для Битрикс24, которое позволяет создавать Zoom-встречи и отправлять приглашение клиенту автоматически (роботами).
Используй Zoom прямо в Битрикс24: назначай встречи, рассылай приглашения, отслеживай участие, строй автоматическую обработку лидов и продажи, экономь на хранении записей, сократи расходы на Zoom
– Создавай и назначай Zoom-конференции прямо из Календаря или CRM Битрикс24.
– Назначай клиентам созвон прямо из Календаря, Лида, Сделки, Контакта или Компании.
– Подключай сразу несколько коллег-пользователей Zoom и выбирай, кто из них будет созваниваться с клиентом.
– Знай, участвовал ли клиент в конференции, когда присоединился, когда отключился от нее.
– Делай общие или индивидуальные приглашения – отслеживай, кто участвовал, контролируй доступ к платным конференциям.
– Приглашай клиентов в Zoom автоматически (роботом).
– Строй автоматические воронки продаж.
– Получай ссылку на запись конференции из облака Zoom.
– Автоматически сохраняй записи конференций из облака Zoom на Яндекс.Диск или Google Диск. Это в 30 раз дешевле.
Хочешь увидеть список возможностей этого приложения по сравнению с другими интеграциями Zoom и Битрикс24?
Читай здесь: https://bitconf.online
Как назначить Zoom-конференцию с клиентом?
Вариант 1 – с помощью роботов в CRM
– Создай робота, который создает Zoom встречу на нужной тебе стадии Лида или Сделки.
– Создай робота, который отправляет ссылку на встречу клиенту.
Вариант 2 – вручную из CRM
– Открой Лид (Сделку, Контакт или Компанию) в CRM. Кликни выпадающее меню блока действий в ленте событий и выбери "Bitconf";
– В открывшемся окне создай конференцию или выбери одну из уже существующих;
– Ссылка-приглашение на выбранное мероприятие сохранится в специальном поле и отобразится в ленте событий Лида. Копируй ссылку и отправляй ее клиенту удобным тебе способом. Иногда Битрикс24 не успевает отобразить ее в ленте событий мгновенно. Просто обнови страницу, ссылка появится.
Вариант 3 – вручную из Календаря
– В настройках приложения установи галочку для опции "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку"
– Открой Календарь и создай Событие, сохрани его.
– Подожди пару секунд и открой Событие снова.
– Внутри события открой Описание – там появится ссылка-приглашение в Zoom. Отправь ее клиенту.
Как отследить, участвовал ли клиент в конференции или вебинаре?
Эта функция работает, только если твой Zoom-аккаунт находится на платном тарифе. Когда клиент входит или уходит из Zoom-сессии, Bitconf добавляет в ленту событий соответствующие записи. Так что ты точно узнаешь, участвовал ли клиент, когда и сколько времени он там провел. Делай выводы и принимай дальнейшие решения по работе с клиентом на основе этой информации.
Обрати внимание: Если ты разослал одну ссылку сразу нескольким клиентам, то в ленте времени ты увидишь имена всех, кто по ней вошел.
Как построить автоматическую воронку?
Используй роботов или бизнес-процессы (предварительно убедись, что это разрешено в твоем текущем тарифном плане Битрикс24).
Самый простой способ:
1. Создай робота, который создает Zoom встречу на нужной тебе стадии Лида или Сделки. Ссылка-приглашение сохраняется автоматически в поле "Zoom (Bitconf)"
2. Создай робота, который отправляет ссылку на встречу клиенту.
Что делать, если у тебя много коллег и в Б24, и в Zoom, и у каждого несколько конференций/вебинаров?
В настройках приложения произведи сопоставление, какой пользователь Zoom соответствует пользователю в Битрикс24. После этого ориентироваться в расписаниях станет очень легко.
https://bitconf.online
Используй Zoom прямо в Битрикс24: назначай встречи, рассылай приглашения, отслеживай участие, строй автоматическую обработку лидов и продажи, экономь на хранении записей, сократи расходы на Zoom
– Создавай и назначай Zoom-конференции прямо из Календаря или CRM Битрикс24.
– Назначай клиентам созвон прямо из Календаря, Лида, Сделки, Контакта или Компании.
– Подключай сразу несколько коллег-пользователей Zoom и выбирай, кто из них будет созваниваться с клиентом.
– Знай, участвовал ли клиент в конференции, когда присоединился, когда отключился от нее.
– Делай общие или индивидуальные приглашения – отслеживай, кто участвовал, контролируй доступ к платным конференциям.
– Приглашай клиентов в Zoom автоматически (роботом).
– Строй автоматические воронки продаж.
– Получай ссылку на запись конференции из облака Zoom.
– Автоматически сохраняй записи конференций из облака Zoom на Яндекс.Диск или Google Диск. Это в 30 раз дешевле.
Хочешь увидеть список возможностей этого приложения по сравнению с другими интеграциями Zoom и Битрикс24?
Читай здесь: https://bitconf.online
Как назначить Zoom-конференцию с клиентом?
Вариант 1 – с помощью роботов в CRM
– Создай робота, который создает Zoom встречу на нужной тебе стадии Лида или Сделки.
– Создай робота, который отправляет ссылку на встречу клиенту.
Вариант 2 – вручную из CRM
– Открой Лид (Сделку, Контакт или Компанию) в CRM. Кликни выпадающее меню блока действий в ленте событий и выбери "Bitconf";
– В открывшемся окне создай конференцию или выбери одну из уже существующих;
– Ссылка-приглашение на выбранное мероприятие сохранится в специальном поле и отобразится в ленте событий Лида. Копируй ссылку и отправляй ее клиенту удобным тебе способом. Иногда Битрикс24 не успевает отобразить ее в ленте событий мгновенно. Просто обнови страницу, ссылка появится.
Вариант 3 – вручную из Календаря
– В настройках приложения установи галочку для опции "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку"
– Открой Календарь и создай Событие, сохрани его.
– Подожди пару секунд и открой Событие снова.
– Внутри события открой Описание – там появится ссылка-приглашение в Zoom. Отправь ее клиенту.
Как отследить, участвовал ли клиент в конференции или вебинаре?
Эта функция работает, только если твой Zoom-аккаунт находится на платном тарифе. Когда клиент входит или уходит из Zoom-сессии, Bitconf добавляет в ленту событий соответствующие записи. Так что ты точно узнаешь, участвовал ли клиент, когда и сколько времени он там провел. Делай выводы и принимай дальнейшие решения по работе с клиентом на основе этой информации.
Обрати внимание: Если ты разослал одну ссылку сразу нескольким клиентам, то в ленте времени ты увидишь имена всех, кто по ней вошел.
Как построить автоматическую воронку?
Используй роботов или бизнес-процессы (предварительно убедись, что это разрешено в твоем текущем тарифном плане Битрикс24).
Самый простой способ:
1. Создай робота, который создает Zoom встречу на нужной тебе стадии Лида или Сделки. Ссылка-приглашение сохраняется автоматически в поле "Zoom (Bitconf)"
2. Создай робота, который отправляет ссылку на встречу клиенту.
Что делать, если у тебя много коллег и в Б24, и в Zoom, и у каждого несколько конференций/вебинаров?
В настройках приложения произведи сопоставление, какой пользователь Zoom соответствует пользователю в Битрикс24. После этого ориентироваться в расписаниях станет очень легко.
https://bitconf.online
Версия 10
- Теперь Bitconf поддерживает работу роботов в CRM. Вы можете, например, автоматически создавать Zoom-встречу и высылать приглашение клиенту. Поддерживаются обычные и индивидуальные ссылки-приглашения.
- Ссылка на запись конференции в облаке Zoom теперь сохраняется не только в ленте событий сущности CRM, но и в отдельном поле (UF_CRM_BITCONF_ZOOM_RECORDINGS).
- Теперь приложение работает, даже если в вашем Битрикс24 отключен функционал CRM.
Версия 9
Если ваш тарифный план Zoom позволяет делать записи конференций в облако Zoom, то теперь вы можете автоматически копировать их на Google Диск. Это дешевле, чем хранить записи в Zoom.
Версия 8
Теперь вы можете отправлять клиентам индивидуальные ссылки-приглашения. Эта функция сделана специально для тех, кому важно, чтобы по ссылке в конференцию заходил четко идентифицируемый человек. Особенно актуально для тех, кто ведет платные вебинары, мастер-классы, лекции, дает уроки, консультации и просто делает через Zoom платные трансляции. Когда клиент оплатит участие, просто вышлите ему индивидуальное приглашение. В Битрикс24 будет зафиксировано, когда он вошел и покинул конференцию. Это очень удобно для отчетности и контроля – клиент не сможет сказать, что он не присутствовал. Ну, а если по индивидуальной ссылке вместо одного человека попытается войти несколько, вы будете знать, какой клиент ведет себя нечестно.
Версия 7
Если ваш тарифный план Zoom позволяет делать записи конференций в облако Zoom, то теперь вы можете автоматически копировать их на Яндекс.Диск. Это в 30 раз дешевле. Позже появится возможность сохранять записи на Google Диск и Dropbox.
Версия 6
Создавайте Zoom-встречи из календаря Битрикс24. В настройках приложения можно указать, чтобы Zoom-встреча создавалась автоматически на все события, создаваемые в календаре. Ссылка-приглашение добавляется в описание события автоматически.
Версия 5
Добавлена поддержка записей Zoom-конференций (записи в облако доступны только на платных тарифах Zoom). Если конференция записывалась, как только запись становится доступна, ссылка на нее появляется в Битрикс24 в соответствующей сущности CRM. Удобно вести учет договоренностей с клиентами, контролировать работу менеджеров и т.п. Права на доступ к записям определяется Zoom'ом.
Версия 4
– Создайте Zoom-конференцию и/или выберите существующую – в карточке CRM автоматически создастся Дело (Встреча) и добавится в Календарь ответственного сотрудника. Включить эту функцию можно в Настройках приложения. По окончании конференции Дело будет помечено как выполненное автоматически.
– Встроили техническую поддержку прямо в приложение. Ищите зеленую кнопку в правом верхнем углу. Пишите, если хотите что-то добавить, улучшить, исправить.
Версия 3
– Теперь приложение работает во всех сущностях CRM – Zoom встроен в Лиды, Сделки, Контакты и Компании.
– Запускать приложение можно как в любой из карточек CRM, так и из их списка.
Версия 2
– Улучшена синхронизация с Zoom
– Улучшено отображение списка сотрудников при синхронизации
Версия 1
Расширенная интеграция с Zoom – Bitconf
Техническая поддержка
Если что-то не работает или работает не так, если у вас есть вопросы, идеи, пожелания, предложения по доработке, напиши нам письмо по адресу support@bitconf.online. Обычно мы отвечаем в течение часа в рабочее время.
Если что-то не работает или работает не так, если у вас есть вопросы, идеи, пожелания, предложения по доработке, напиши нам письмо по адресу support@bitconf.online. Обычно мы отвечаем в течение часа в рабочее время.
Требования
Для проведения интеграции необходимо:
Установка приложения
Войдите в ваш аккаунт Битрикс24 с правами Администратора.
Внутри вашего Б24 кликните "Приложения" в меню слева, чтобы перейти в каталог приложений. Далее в строке поиска введите 'Bitconf' и найдите приложение.
Кликните "Посмотреть", а потом "Установить".
Настройка и использование приложения
После установки приложения необходимо дать приложению разрешение связаться с вашим аккаунтом в Zoom. Кликните кнопку "Подключить Zoom". Вас попросит разрешить приложению доступ, дайте его. Приложению понадобится несколько секунд, чтобы подключиться и скачать данные из Zoom.
После установки приложение позволяет осуществлять базовые функции (создание Zoom конференций и получение ссылок-приглашений на них) прямо в интерфейсе Битрикс24, без необходимости входить в ваш аккаунт Zoom.
Некоторые пользователи строят в Б24 автоматические воронки продаж или настраивают бизнес-процессы, у них много пользователей в Б24 и в Zoom – может возникнуть необходимость указывать отдельного конкретного пользователя Б24. Поэтому приложение позволяет сопоставить, какой пользователь Б24 соответствует пользователю в Zoom. Для сопоставления найдите Bitconf в списке установленных приложений и запустите его. У вас откроется страница "Синхронизация сотрудников". Укажите, кто кому соответствует в обоих сервисах и нажмите кнопку "Сохранить".
Bitconf работает в Календаре и во всех карточках CRM – Лиды, Сделки, Контакты, Компании – как внутри карточки, так и при просмотре их списка. Если вы хотите назначить Zoom-конференцию клиенту из Лида или прислать ему ссылку на уже существующую конференцию, кликните ссылку Bitconf в меню комментария в Лиде. В окне приложения вам будет предложено либо создать Zoom-конференцию с нуля, либо выбрать любую из уже существующих. Если вы произвели сопоставление сотрудников, как описано в предыдущем пункте, вам будет легко ориентироваться, к кому произвести запись. Выберите нужную конференцию и кликните кнопку Выбрать. Приложение сгенерирует ссылку на данное мероприятие и вставит ее в виде комментария в ленту событий в карточке. Теперь вы можете скопировать ее и отправить клиенту (если у вас в Б24 подключены соответствующие сервисы, можно отправить по электронной почте, в SMS, в WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram и т.п.).
Сгенерированная ссылка также сохраняется в специальное поле "Bitconf", так что если вам нужно передать эту ссылку роботу или использовать в бизнес-процессе, обращайтесь к этому полю. Содержимое этого поля обновится автоматически, если вы выберете другую Zoom-конференцию или создадите новую.
Если вы хотите назначать Zoom-конференции из Календаря, зайдите в настройки приложения Bitconf (или попросите сделать это администратора вашего портала) и отметьте галочкой опцию "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку". Создайте Событие в Календаре и сохраните его. Подождите пару секунд и отредактируйте Событие снова, ссылка на мероприятие находится в Описании. Оттуда ее можно скопировать и отправить клиенту.
Bitconf умеет автоматически сохранять все записи встреч из облака Zoom на Яндекс.Диск и Google Диск. Это в 30 раз дешевле, чем хранить записи в облаке Zoom. Чтобы активировать данную функцию, зайдите в раздел "Хранение записей" в настройках приложения и подключите один или несколько поддерживаемых облачных дисков. Пожалуйста, имейте ввиду, что Bitconf сохраняет записи только тех конференций, которые были созданы или на которые были высланы приглашения через сам Bitconf.
Для проведения интеграции необходимо:
- иметь аккаунты в обоих сервисах;
- быть залогиненным в них с максимальными правами администратора. (Эти права нужны только для установки приложения и настройки интеграции. Для последующего использования права администратора не требуются).
Установка приложения
Войдите в ваш аккаунт Битрикс24 с правами Администратора.
Внутри вашего Б24 кликните "Приложения" в меню слева, чтобы перейти в каталог приложений. Далее в строке поиска введите 'Bitconf' и найдите приложение.
Кликните "Посмотреть", а потом "Установить".
Настройка и использование приложения
После установки приложения необходимо дать приложению разрешение связаться с вашим аккаунтом в Zoom. Кликните кнопку "Подключить Zoom". Вас попросит разрешить приложению доступ, дайте его. Приложению понадобится несколько секунд, чтобы подключиться и скачать данные из Zoom.
После установки приложение позволяет осуществлять базовые функции (создание Zoom конференций и получение ссылок-приглашений на них) прямо в интерфейсе Битрикс24, без необходимости входить в ваш аккаунт Zoom.
Некоторые пользователи строят в Б24 автоматические воронки продаж или настраивают бизнес-процессы, у них много пользователей в Б24 и в Zoom – может возникнуть необходимость указывать отдельного конкретного пользователя Б24. Поэтому приложение позволяет сопоставить, какой пользователь Б24 соответствует пользователю в Zoom. Для сопоставления найдите Bitconf в списке установленных приложений и запустите его. У вас откроется страница "Синхронизация сотрудников". Укажите, кто кому соответствует в обоих сервисах и нажмите кнопку "Сохранить".
Bitconf работает в Календаре и во всех карточках CRM – Лиды, Сделки, Контакты, Компании – как внутри карточки, так и при просмотре их списка. Если вы хотите назначить Zoom-конференцию клиенту из Лида или прислать ему ссылку на уже существующую конференцию, кликните ссылку Bitconf в меню комментария в Лиде. В окне приложения вам будет предложено либо создать Zoom-конференцию с нуля, либо выбрать любую из уже существующих. Если вы произвели сопоставление сотрудников, как описано в предыдущем пункте, вам будет легко ориентироваться, к кому произвести запись. Выберите нужную конференцию и кликните кнопку Выбрать. Приложение сгенерирует ссылку на данное мероприятие и вставит ее в виде комментария в ленту событий в карточке. Теперь вы можете скопировать ее и отправить клиенту (если у вас в Б24 подключены соответствующие сервисы, можно отправить по электронной почте, в SMS, в WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram и т.п.).
Сгенерированная ссылка также сохраняется в специальное поле "Bitconf", так что если вам нужно передать эту ссылку роботу или использовать в бизнес-процессе, обращайтесь к этому полю. Содержимое этого поля обновится автоматически, если вы выберете другую Zoom-конференцию или создадите новую.
Если вы хотите назначать Zoom-конференции из Календаря, зайдите в настройки приложения Bitconf (или попросите сделать это администратора вашего портала) и отметьте галочкой опцию "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку". Создайте Событие в Календаре и сохраните его. Подождите пару секунд и отредактируйте Событие снова, ссылка на мероприятие находится в Описании. Оттуда ее можно скопировать и отправить клиенту.
Bitconf умеет автоматически сохранять все записи встреч из облака Zoom на Яндекс.Диск и Google Диск. Это в 30 раз дешевле, чем хранить записи в облаке Zoom. Чтобы активировать данную функцию, зайдите в раздел "Хранение записей" в настройках приложения и подключите один или несколько поддерживаемых облачных дисков. Пожалуйста, имейте ввиду, что Bitconf сохраняет записи только тех конференций, которые были созданы или на которые были высланы приглашения через сам Bitconf.
